北京市环球律师事务所

环球荣誉 | 环球五项交易荣登《商法》2019年度杰出交易榜单

环球律师事务所


2020年2月13日,知名法律媒体《商法》(China Business Law Journal)2019 “年度杰出交易”(Deals of the Year)评选结果正式公布,环球共有五项交易入选该榜单。获奖项目涉及资本市场、公司与并购、生命科学及医疗、银行与融资、科技、媒体及通信(TMT)等多个业务领域,这彰显了环球在综合业务和行业领域的法律服务能力,出色的专业服务水平,以及我们业务发展的蓬勃生机。


环球也将继续秉承“客户至上、服务品质至上”的原则,为不同行业的客户在广泛的业务领域提供优质、高效、全面的一站式法律服务。


*以下案件按《商法》名单先后顺序排列



华润微电子科创板上市


要点回顾

这是中国资本市场第一例境外注册红筹企业直接在境内发行A股股票并上市的案例。


2020年1月20日,中国证监会同意 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司,以下简称“华润微电子”、“发行人”)科创板首次公开发行股票注册。之前,华润微电子已顺利通过上海证券交易所科创板股票上市委员会的发行上市审核。这是中国资本市场第一例境外注册红筹企业直接在境内发行A股股票并上市的案例,环球团队作为发行人律师全程参与其中


作为首例红筹架构企业直接在境内首次公开发行A股项目,诸多事项无任何先例可循,诸如以港元作为A股股票面值、IPO发行前境外股份的境内登记存管、新老股份的全流通、投资者认购股份的ODI登记、相关分红及募集资金使用的外汇监管/登记、税务总局82号文项下的非境内注册居民企业相关事项以及涉及境内外不同法律体系下境内外投资者权益的平等保护等问题。环球团队与发行人及包括保荐机构中国国际金融股份有限公司在内的中介团队紧密协作,与上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司等监管机构高效沟通,对红筹企业境内直接发行股票涉及的重点问题和难点问题进行集体攻坚,并最终助力华润微电子成功通过科创板上市委的审核。


环球律师事务所作为华润微电子本次发行上市的发行人律师,在申报审核阶段对发行人进行了深入并全面的尽职调查,重点核查了发行人境外上市及私有化退市、境外历次股权变动及重大重组情况、境内外子公司的变动、重组及合规性、董监高及核心技术人员情况、境内外关联方及关联交易情况、业务资质、境内外资产权属、重大债权债务等。本项目申报过程中还涉及大量的境外法律理解适用及境外律师事务所的协调工作;同时,本所律师还协助发行人办理了国务院国资委的国有股东“CS”标识,为华润微电子本次发行上市提供了全程高效的法律服务。



 

新风天域收购和睦家医疗


要点回顾

深耕中国市场的投资平台新风天域以13亿美元的价格,从复星医药等股东手中收购了国内私立医疗服务机构和睦家医疗。


2019年12月19日,新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司(纽交所交易代码:NFC,“新风天域”)宣布,已完成对中国规模最大、最具知名度的综合性高端私立医疗机构之一——和睦家医疗集团(“和睦家”)的收购。本次交易中,新风天域向TPG、复星医药等现有股东收购和睦家的全部股份,交易完成后,合并公司的市值约为14亿美元,成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。


收购完成后,新风天域公司将更名为“新风医疗集团”,其普通股和认股权证以新的股票代码“NFH”和“NFH WS”继续在纽约证券交易所交易,并继续致力于在中国为更多的患者提供优质与全面的医疗保健服务,未来计划通过内生性增长及战略性收购等方式实现持续发展。


环球律师事务所作为新风天域的中国法律顾问,为本次收购项目提供了全面的法律服务,包括法律尽职调查、交易文件修改和谈判,以及协助交割等。



 

葡萄牙发行20亿元人民币熊猫债


要点回顾

该项目是欧元区国家首次在中国银行间市场发行人民币债券。


2019年6月,葡萄牙共和国在中国境内发行20亿元人民币熊猫债,期限3年。本期债券获得境内投资者和境外投资者(通过债券通机制)的踊跃认购,最终票面年利率4.09%。


本期债券是欧元区国家首次在全国银行间市场发行人民币债券,募集资金将汇至境外,作为葡萄牙中央政府的财政资源用于各种政府目的,将来可能包括用于支持“一带一路”倡议的有关项目。


环球在本项目中担任联席主承销商中国法律顾问,为本项目提供了全方位法律服务并出具法律意见书。


 

苏宁易购收购家乐福中国


要点回顾

中国领先的O2O智慧零售商苏宁易购收购家乐福中国80%股权,以在实体零售经营领域持续推进和加速扩张。


2019年9月,苏宁易购集团股份有限公司(“苏宁易购”,股票代码:002024.SZ)宣布其全资子公司Suning International Group Co., Limited(“苏宁国际”)以48亿元人民币等值欧元收购Carrefour China Holdings N.V.(“家乐福中国”)80%股份的交易已完成交割。本次交易的相关交易主体于2019年6月22日签署了相关交易文件,苏宁易购于2019年8月26日收到国家市场监督管理总局出具的反垄断批复。本次交易交割后,苏宁国际持有家乐福中国80%的股份。


本次交易是继苏宁易购收购万达百货有限公司持有的37家万达百货公司100%股权后,在全场景零售布局的又一重大交易。环球律师事务所继助力苏宁易购收购37家万达百货公司后,作为本次交易的收购方的联合法律顾问,为本次交易提供了全面的中国法律服务,工作内容包括但不限于开展相关法律尽职调查、协助设计与论证交易结构、参与交易谈判、协助苏宁易购取得反垄断批复及协助交割等。



 

斗鱼纳斯达克上市


要点回顾

斗鱼是一家以游戏直播为主的弹幕式视频直播平台。20197月,斗鱼在美国纳斯达克证券交易所上市,募集资金约7.75亿美元。


美国东部时间2019年7月17日,斗鱼(股票代码:DOYU)在美国纳斯达克全球精选市场挂牌上市并首次公开发行美国存托股票,本次发行金额约为7.75亿美元。


斗鱼以游戏直播为主,涵盖了体育、综艺、娱乐、科技教育等多种直播内容。斗鱼是中国最领先的以游戏为核心的直播分享平台,是国内电子竞技领域的先锋和直播分享网站中的佼佼者。


环球律师事务所在本次上市项目中担任斗鱼的公司律师,作为中国法律顾问全程为项目提供法律服务。

 



环球律师事务所始终秉持“以国际化的视野、国际化的团队、国际化的质量服务于国内外客户”的宗旨。我们的律师拥有丰富的执业经验、精湛的专业技术、强大的创新和解决问题的能力,能够将精湛的法律专业技巧和丰富的商业知识结合起来,采用务实和建设性的方法解决法律问题。我们还拥有领先的专业创新能力,善于创造性地设计交易结构和细节。这使我们虽置身于多变的全球经济形势之中,却始终能够保持不变的业界领先地位。作为中国首家律师事务所,经过三十六年来的不懈努力和发展,我们已成为中国律师业中最优秀的大型综合性律师事务所之一。


《商法》月刊(China Business Law Journal)是一本面向中国跨境投资决策者、公司法务及律师的商业法律月刊。《商法》2019“年度杰出交易”榜单以严格的审核要求与专业的评估体系,依据各项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模等因素等多方面因素,评选出全年度具有代表性和影响力的交易项目,是对行业内杰出交易的高度肯定。

 


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