北京市环球律师事务所

环球助力京投公司成功发行首个港澳两地挂牌上市的离岸人民币债券



环球律师事务所担任国际承销商中国法律顾问,助力北京市基础设施投资有限公司在香港、澳门两地债券市场成功发行10亿元离岸人民币债券。


本期债券作为2019年首个公开发行的离岸人民债券,为期3年,债券票面利率为3.4%,将在香港联合交易所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司两地同时挂牌上市。该债券是首个在港、澳两地挂牌上市的离岸人民币债券,发行票息创2013年以来中资企业公开发行离岸人民币债券的历史最低票息。


京投公司是境外债券市场上首个于澳门及香港两地同时挂牌上市离岸人民币债券的非金融机构类发行人,适逢新中国成立70周年、澳门回归20周年,本次债券的发行是在国家“粤港澳大湾区”建设的重要指示精神下的成功探索,有力推动了 “粤港澳大湾区”金融领域的发展建设。


本期境外债券发行项目是环球律师事务所与京投公司及国际顶级承销商的又一次成功合作,进一步体现了环球在银行金融与债券资本法律服务领域的专业能力和高端客户的认可度。环球历来秉承“客户至上、服务品质至上”的原则,凭借深厚的法学底蕴、丰富的实践经验、敏捷的商业思维、国际化的视野和高效的团队协作能力,为客户提供高质量的法律服务。


环球律师事务所作为本次债券发行的国际承销商中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查,审阅并修改相关债券发行及交易文件等。环球的项目团队由北京办公室合伙人王明朗律师牵头,团队成员还包括孙灵洁律师、周冠宇律师和高晗律师。



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