北京市环球律师事务所

环球助力首例红筹企业(华润微电子)直接发行A股通过科创板上市委审核


2019年10月25日,China Resources Microelectronics Limited(华润微电子有限公司,以下简称“华润微电子”、“发行人”)首次公开发行A股股票并上市(IPO)申请顺利通过上海证券交易所科创板股票上市委员会的发行上市审核。发行人的本次发行还有待中国证监会依法履行注册程序。这是中国资本市场第一例采用红筹架构的企业直接在境内发行A股股票并上市的案例。

 

作为首例红筹架构企业直接在境内首次公开发行A股项目,诸多事项无任何先例可循,诸如以港元作为A股股票面值、IPO发行前境外股份的境内登记存管、新老股份的全流通、投资者认购股份的ODI登记、相关分红及募集资金使用的外汇监管/登记、税务总局82号文项下的非境内注册居民企业相关事项以及涉及境内外不同法律体系下境内外投资者权益的平等保护等问题。环球团队与发行人及包括保荐机构中国国际金融股份有限公司在内的中介团队紧密协作,与上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司等监管机构高效沟通,对红筹企业境内直接发行股票涉及的重点问题和难点问题进行集体攻坚,并最终助力华润微电子成功通过科创板上市委的审核。

 

华润微电子是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。根据中国半导体协会统计的数据,以销售额计,在2018年中国半导体企业中排名中,公司是前十名企业中唯一一家以IDM模式为主运营的半导体企业,且是中国规模最大的功率器件企业。

 

环球律师事务所作为华润微电子本次发行上市的发行人律师,在申报审核阶段对发行人进行了深入并全面的尽职调查,重点核查了发行人境外上市及私有化退市、境外历次股权变动及重大重组情况、境内外子公司的变动、重组及合规性、董监高及核心技术人员情况、境内外关联方及关联交易情况、业务资质、境内外资产权属、重大债权债务等。本项目申报过程中还涉及大量的境外法律理解适用及境外律师事务所的协调工作;同时,本所律师还协助发行人办理了国务院国资委的国有股东“CS”标识,为华润微电子本次发行上市提供了全程高效的法律服务。

 

环球团队在本项目中的出色表现获得了客户及合作伙伴的高度认可。作为中国资本市场又一项“第一例”项目,我们荣幸能参与其中。作为中国第一家律师事务所,在过去的三十五年里,我们凭借对法律的深刻理解和运用,创造性地完成了许多堪称“中国第一例”的项目和案件。本项目也再次体现了环球资本市场团队丰富的执业经验、精湛的专业技术、强大的创新和解决问题的能力。

 

本项目环球团队由管委会主任刘劲容律师及上海分所主任张宇律师为总负责人,资本市场部合伙人秦伟律师、合伙人刘成伟律师、合伙人陆曙光律师为主要负责人,团队成员还包括梁婷王轶昕曹楠黄毓智李荃馨李超侯泉李美华李冰刘蕾苏纾陈婷林婷婷魏怡清郭媛汤泽佳蒋雨达等,项目团队凭借丰富的项目经验和扎实的专业知识为客户提供了优质、高效的法律服务。

 


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