北京市环球律师事务所

环球为金地发行40亿元公司债券提供法律服务

2017年7月13日,金地(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)完成发行。本期公司债券发行总规模为40亿元,5年期和7年期两个发行品种的票面利率分别为4.85%和5.05%。

 

本期债券基础发行规模为人民币15亿元,可超额配售不超过人民币25亿元(含25亿元)。本期债券分为两个品种发行:品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行,其中品种一实际发行规模为人民币30亿元,品种二实际发行规模为人民币10亿元。

 

中国国际金融股份有限公司为本次交易的牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人。环球律师事务所作为其法律顾问,为其完成本次交易提供了全面的法律服务,包括撰写募集说明书、法律意见书等。环球的项目团队由合伙人刘劲容律师和金旭律师牵头,团队成员还包括祝芹、朱瑞清、叶桦、李冰、陈磊、梁婷等。




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