近期，环球律师事务所作为承销商及受托人的中国法律顾问，协助华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”）成功发行了8亿美元 2024年到期、票面利率为1.3%，5亿美元 2026年到期、票面利率为2.00%的担保债券。发行人为华泰证券的境外全资子公司 -- Pioneer Reward Limited，并由华泰证券提供无条件担保。本次债券的承销商包括十余家境内外银行及证券公司，充分体现了市场对本次发行的认可。本次美元债的成功发行是中资金融机构在国际债券市场的重大成果。

华泰证券是一家领先的科技驱动型综合证券集团。2019年6月17日，公司全球存托凭证（HTSC:LI）在伦敦证券交易所成功上市交易，成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。自此，公司也成为一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构。

环球律师事务所在本项目中担任承销商及受托人的中国法律顾问，为其提供了尽职调查、审阅募集说明书和交易文件及出具法律意见书等全方位法律服务。环球的法律服务团队由北京办公室合伙人张昕律师与金星律师牵头，团队成员包括谭雅文、李雅琳与胡雨乔等。